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午评:部分农产品回吐昨日涨幅 棉花、菜粕跌逾1%

2020-02-20 15:26:19

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  2月18日,国内期市早盘涨跌不一,部分农产品回吐昨日涨幅,强麦、郑棉、粳米、菜粕跌超1%,但鸡蛋、粳稻仍涨超1%;化工品走强,聚丙烯、塑料涨超1%;黑色系走势分化,铁矿石涨超1%,焦煤跌超1%,焦炭跌近1%。

  创十个半月新低!澳洲巴西铁矿石发运量再降3.35%至1516.3万吨

  上周(2/10-2/16)上周澳洲巴西铁矿发运总量1516.3万吨,环比上期减少52.5万吨。

  澳洲发货总量1112.3万吨,环比增加46.0万吨,澳洲发往中国量986.9万吨,环比上周增加132.6万吨,力拓发往中国量190.7万吨,环比上周减少198.8万吨,BHP发往中国量396.2万吨,环比上周增加135.2万吨,FMG发往中国量359.3万吨,环比上周增加221.9万吨;主流高品澳粉发往中国量369万吨,环比上周减少22.7万吨,主流低品澳粉发往中国量282万吨,环比上周增加176.6万吨,块矿发往中国量146.2万吨,环比上周减少22.5万吨。

  巴西发货总量404万吨,环比上期减少98.5万吨,其中淡水河谷发货量370.4万吨,环比减少78.3万吨,CSN发货量16.2万吨,环比减少17.6万吨。

  疫情处在关键节点之际,沙漠蝗虫在东非及西亚暴发,多国进入紧急状态,对于全球棉花供需格局产生哪些变化?

  宝城期货金融研究所高级研究员 毕慧:美国农业部的数据显示,2019/20年度全球棉花产量预计为1.2亿包,较2018/19年度增加323.2万吨,总出口量预计为4354.4万包,较2018/19年度增加220.1万吨。此次沙漠蝗虫已经到达的印度和巴基斯坦两国均为棉花的重要产区,印度的棉花产量约为642万吨,约占全球产量的24.3%,巴基斯坦棉花产量约为144万吨,约占全球产量的5.5%,因此印度和巴基斯坦两国棉花产量约占全球产量的30%。当前,印度和巴基斯坦的棉花大部已经收获,沙漠蝗虫可能对本年度的棉花产量影响不大,但对下一年度的产量前景将构成潜在影响。FAO分析,蝗虫幼卵在2月初孵化,将在4月初形成新的蝗虫群发动进攻,并且在6月产出第三代。届时将会对印度和巴基斯坦两国的棉花播种以及生产形成不利影响,这也意味着全球将有约30%的棉花产量可能遭受蝗虫灾害的威胁。

  中国的棉花产区主要在新疆,产量约占全国九成,新疆棉花种植及产量受到蝗灾影响的概率有多大?

  国信期货农产品研究员 覃多贵:蝗灾对中国新疆棉花种植及产量构成实质性影响的概率很小。虽然印巴边境蝗灾区域离新疆的直线不算太远,但中间隔着海拔高且终年寒冷的喜马拉雅山脉,蝗虫难以逾越。如果绕道阿富汗和塔吉克斯坦等国并翻越帕米尔高原进入新疆的话,难度系数也不小。因为中亚及新疆纬度较高,目前正处于冬季,气温较低,不适合沙漠蝗的生存,且大部分植物尚未复苏,蝗虫途中亦缺乏足够的食物。

  晚间新华社传来消息:当前印度蝗灾已基本结束,如何看待后续的走势?

  国信期货农产品研究员 覃多贵:周一郑棉封涨停板,主要是蝗灾题材驱动。近期各种媒体关于蝗灾报道很多,这对市场来说,是进行了充分的预热。而印巴蝗虫灾区恰好与棉花产区重叠,且蝗灾似乎还在持续,因此,蝗虫影响新季棉花产量的故事暂时也无法证伪。由于市场交易的往往是预期与情绪,遇上一个无法证伪的故事,资金去发动一波行情也无可厚非。对于后续走势来说,若按市场所担忧的方向发展,蝗虫在印巴边境持续到6月份,则可能使得全球棉花产量下降5-6%,这能够推动棉花形成一轮趋势性行情;若在各方努力下,蝗灾在6月前被有效控制住,则故事面临证伪,郑棉将向下挤掉前期蝗灾炒作而形成泡沫。周一收盘后,有媒体报道称,印度蝗灾已基本结束,这无疑会使得蝗灾影响新作产量的可信度大幅下降,因而形成趋势性上涨行情的概率不大,未来大概率还是会回到国内基本面。从基本面来看,郑棉在12500以下将低于仓单成本,因此向下空间有限;向上受到高库存及疫情影响下需求不足的压制,暂时仍难摆脱振荡走势。但远月合约受中美面积预期缩减及未来天气的不确定的影响,走势预计相对较强,因此91价差反套是较为明确的交易机会。

责任编辑:陈修龙


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